标准的全方位服务
我们广泛的服务和交钥匙解决方案包括:
- 新的业务服务，包括对所有产品应用程序的审查
- 使用安全的电子成像程序进行文件管理
- 报告服务，包括佣金报表和销售报告
- 通过建立适合产品的现金模型进行现金管理和交易执行
- 提取服务，提供所有相关产品特性的每日提取
- 每日基金预测
- 合规服务, 包括适用的“了解客户”和“反洗钱”规定
- 会计服务, 包括帐户和财务报表的维护, 并与所有相关第三方保持联系 当事人和监管机构
- 客户品牌门户网站，顾问通过互联网访问其业务账簿和客户政策信息
- 保单持有人和顾问/经纪人服务中心支持
